《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确，推动煤炭和石油消费达峰。这一目标将深刻影响电力、钢铁、石化、交通运输等多个高耗能行业及资源型地区。

目前，部分行业已现碳达峰迹象，这表明通过产能优化、技术替代、能源结构转型等路径，有望实现煤炭石油消费达峰，为尚未达峰的领域以及资源型地区提供了可借鉴的经验和信心。

那么，在此基础上，达峰目标又将分别对煤炭相关行业和石油产业链上下游产生怎样的传导效应？中环报记者采访了相关权威专家。

消费“大户”有哪些？

煤炭和石油消费“大户”是未来实现消费达峰目标的着力点。这些“大户”有哪些？

在煤炭消费方面，从行业结构看，电力行业是我国第一用煤大户。专家介绍，目前公开的行业口径普遍认为，发电用煤约占全国煤炭消费总量的60%左右。除电力外，钢铁（高炉炼铁）、建材（水泥熟料煅烧）、化工（煤制油气、烯烃等）、供热等行业是重点耗煤领域。

“所以，实现煤炭消费达峰的目标，首先要解决火力发电用煤的问题，特别是现在房地产行业和基础设施建设已经进入相对平稳的增长期，钢铁、建材的用煤增长变得更为可控，如何实现火力发电的煤炭消费达峰就自然而然成为了煤炭消费整体达峰的关键所在。”国家能源集团技术经济研究院能源市场研究部处长姜大霖告诉记者。

在石油消费方面，“从消费结构看，行业集中度特征亦十分明显。”中石化石油化工科学研究院有限公司副总工程师吴昊表示。

据其介绍，我国交通运输行业的石油消费占比超50%，为第一大石油消费领域，涵盖公路、航空、航运等用油，其中汽车燃油消耗占比最高。其次是石化化工行业，石油消费占比约30%，主要以石油为原料生产乙烯、芳烃、合成材料等化学品。其他石油消费主要集中在工业燃烧、基建、农业等领域，消费规模相对较小。

国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏介绍说，整体上看，“十五五”期间，要实现煤炭、石油消费达峰有坚实基础。

“十四五”末期，一些重点行业已率先显现碳达峰迹象。钢铁、水泥等行业的碳排放量已随产能、产量下降而下降，电力行业煤电用煤增量短期趋零，交通运输领域汽油、柴油消费见顶回落。2025年，全国风光装机容量首次超过火电，提前完成2030年目标，非化石能源消费占比连续两年超过石油，已成为第二大能源类型。2025年，全国新能源汽车产销双双突破1600万辆，渗透率首次超过50%，汽车电气化替代效应显著。

他认为，这些迹象不是偶然，而是能源结构绿色低碳转型从“量变”走向“质变”、从“局部”走向“全域”的重要信号，为“十五五”期间全国梯次达峰、安全降碳筑牢了实践根基，也让全国一盘棋有序推进碳排放总量和强度双控具备了充分的结构基础、产业基础和制度基础。

煤炭消费达峰可能是行业内部分化的拐点

面对煤炭和石油消费达峰的目标，影响哪些行业、影响有多大是热议话题。

以山西、陕西、内蒙古、宁夏四省（自治区）构成的“煤炭三角区”为例，四省份煤炭产量超过34.5亿吨，占全国总产量的79%左右，煤炭消费量和碳排放总量较大，但同期GDP占全国比重仅为6.9%左右。这些地区工业增加值中煤基产业占比普遍在15%—35%之间，就业方面仍有超过450万人口从事煤基产业。

柴麒敏表示：“从目前的初步测算看，这些地区新能源相关就业岗位的增加数量，仍难以完全弥补传统产业岗位流失带来的就业缺口。而转型所需公共投资和社保支出却在增加，形成财政压力与转型资金缺口并存的局面。”

姜大霖细分了受煤炭消费达峰目标影响的三类行业——受影响最大的煤电行业，钢铁、水泥、焦化、煤化工、供热等直接大量用煤行业，资源型地区煤炭上下游及相关支撑产业。

他认为，煤炭消费达峰并不意味着煤电快速退出，但意味着煤电的功能定位将发生根本性变化。

“煤炭行业的核心收益模式仍高度依赖售煤，消费总量见顶直接意味着传统增长逻辑的失效。短期来看，煤炭行业将面临利润空间收窄、融资难度加大等难题。但不可否认机遇同样存在。要注意的是，这种机遇并不是所有煤炭企业的机遇，一定有鲜明的结构性特征。”

他认为，煤炭企业如果推动煤炭原料化、材料化转型及深度煤化工，就能打开新的战略空间，将煤炭从燃料属性重新定义为化工原料和新材料前驱体，可绕过与新能源在电力领域的正面竞争，切入高附加值赛道。

“显然，具备完整产业链、深厚煤化工技术积累和产业化基础的大型煤企，可依托既有优势迅速抢占这类市场先机。同时，资源禀赋优、开采成本低、安全环保达标的现代化矿井，在总量控制背景下稀缺性凸显，市场份额将加速向其集中，这类企业的议价权与盈利能力反而有望提升。同样的，产业链齐全的企业可依托现有的物流、储运与渠道网络，向综合能源服务延伸，重构商业模式、拓展价值链，将基础设施优势转化为新的盈利来源。”姜大霖说。

这意味着煤炭消费达峰很有可能是行业内部分化的拐点。保守维持传统路径的企业将在存量萎缩中逐步边缘化，而主动切换赛道、重新定义煤炭资源价值的企业，有望在后达峰时代占据新的生态位。

此外，钢铁等直接大量用煤行业未来会面临更严格的能效、环保、碳排放和市场准入约束，低效设备和落后产能的生存空间会进一步收缩。

资源型地区的煤炭相关行业也会受到影响。柴麒敏认为，推动化石能源消费达峰，对资源依赖度高的地区和行业确实会带来财政、就业、资产价值等压力，但这不是“抛弃传统”，而是“赋能新生”。转型过程中既要守住民生底线、推动公正转型，也要打开绿色发展新空间。长期来看，这一目标将倒逼对煤炭和石油依赖度较高的行业和地区从“挖煤卖油”转向“新能新材”方向。

石油消费达峰将加速重构行业格局

“石化企业全面推进减碳，将沿着产业链自上而下，对下游化工、交通运输、制造业形成全方位传导效应。”吴昊说。

在这一目标引导下，化工行业成本传导压力将会上升。在下游化工行业，上游原料由于流程低碳化改造、可再生资源引入、清洁能源替代等措施，会推高基础化工原料的生产成本。“在目前清洁能源价格体系下，如果大比例引入清洁能源，整体化工品成本将有所上涨，短期盈利空间受到挤压。”他说。

同时，这将倒逼下游产业升级，行业格局加速重构。中小企业受制于资金、技术，将逐步退出市场。大型一体化炼化企业的竞争优势将持续放大，行业集中度将提升。这种现象将提升行业规模经济与生产效率，增强技术研发与创新能力，同时有助于稳定市场秩序，降低恶性价格战风险。

此外，这将推动化工行业产业链协同重塑，绿色低碳将成为行业主流。低碳合成材料、可降解化学品的市场需求有望快速增长，倒逼能源企业产品结构升级。

在交通运输行业，吴昊认为，上游油品供给结构优化、成品油总量管控，叠加低碳能源普及，民用交通电动化进程将进一步提速，传统燃油车辆市场持续收缩。货运、航空、航运领域将加快推进生物燃料、绿氨、清洁能源替代，逐步改变传统燃油动力格局，交通领域石油消费将稳步下降。

在制造业领域，专家认为，全生命周期碳管理将成为硬性要求，倒逼制造业完善产品碳足迹核算，轻量化、低碳化工新材料有望广泛应用。

总体来看，专家认为，能源企业减碳行动短期是成本与转型的阵痛，长期是产业链整体低碳化、高质量发展的必然路径。